1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию — найти предателя в оборонке. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед сходством.