Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его новой угрозой. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль: кто-то не хочет, чтобы правда вышла наружу.