Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: реальность и сцена сливаются. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли театральные подмостки родного Петербурга.
Грань между правдой и вымыслом стирается. Песни, звучащие на улицах, кажутся ей то чужими, то знакомыми до боли. Она не понимает, где сейчас находится — в далекой стране или в декорациях своего театра. Всё вокруг напоминает спектакль, но разыгрывают ли его для неё или она сама стала частью чужой постановки?
