Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в руках жестокого шерифа, который выжимает из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Недовольство копится, и жители готовы на отчаянный шаг — просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те помнят предательство и не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.