Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может просто наблюдать, как гибнут его родные. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они бросают вызов колдунье, но её сила огромна. Битва за Калязин становится схваткой не только за город, но и за саму человеческую природу. Любовь, семья, право оставаться собой — всё поставлено на кон.
